천계와 지상 사이에 있는 마을, 미쓰세. 아름다운 바다가 내려다보이는 산 위에 오래된 료칸 '텐마소'가 있다. 이곳을 운영하는 것은 젊은 여주인 텐마 노조미(오시마 유코)이다. 노조미의 여동생 카나에(카도와키 무기)는 돌고래 조련사다. 두 사람의 어머니이자 큰 주인 케이코(테라지마 시노부)는 도망친 남편을 여전히 원망하고 있다. 어느 날, 오가와 타마에라는 소녀가 수수께끼의 여인 이즈코(시바사키 코)의 손에 이끌려 텐마소에 찾아온다. 타마에는 노조미와